مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

در روسیه تزاری، آنا، همسر کارنین افسر عالی‌رتبه، برای ملاقات با برادرش به مسکو می‌رود. در طول مسیر، او با ورونسکی، افسر جذاب سواره‌نظام ملاقات می‌کند و بلافاصله مجذوب او می‌شود. اما در جامعه اشرافی سن پترزبورگ، چنین رابطه‌ای می‌تواند آبروی یک زن را به کل نابود کند.

در سال ۱۸۰۵ در سن پترزبورگ، پیر بزوخوف، فرزند نامشروع یک نجیب‌زاده ثروتمند، به جامعه اشرافی معرفی می‌شود. دوست او، شاهزاده آندری بولکونسکی، به عنوان دستیار ژنرال میخائیل کوتوزوف در جنگ ائتلاف سوم علیه ژنرال ناپلئون بناپارت به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیوندد. این بخش اول از اقتباس چهار قسمتی رمان سال ۱۸۶۹ لئو تولستوی است.

مردم یک شهر ساحلی از شایعات مربوط به موجودی ناشناخته به نام «شیطان دریا» وحشت‌زده شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند این موجود چیست، اما او در واقع پسر دکتر سالواتور است. این پزشک جراحی خاصی روی پسرش انجام داده و اکنون ایختیاندر جوان می‌تواند زیر آب زندگی کند. این ویژگی مزایایی برای او دارد، اما مشکلات زیادی را نیز به وجود می‌آورد.

وقتی آسول دختربچه‌ای بود، با جادوگری ملاقات کرد که پیش‌گویی کرد روزی آفتابی و زیبا، کشتی باشکوهی با بادبان‌های سرخ از راه می‌رسد و شاهزاده‌ای نجیب‌زاده او را با خود به دنیای رویاهایش می‌برد؛ جایی که در آن دوست داشته خواهد شد و شاد زندگی خواهد کرد. همسایه‌ها به او می‌خندیدند و بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند، اما آسول تصمیم گرفت به معجزه‌ها باور داشته باشد و منتظر شاهزاده‌اش بماند.